案例分享

对于中小型企业,平安年金集合计划可以帮助单个企业分散投资风险,是比较合适的企业年金受托管理模式;平安年金单一计划可以量身定制专属的企业年金计划,更适合于员工人数大于2000的大型企业。在长期的运作中,平安企业年金已经积累了丰富的年金运作经验。

如果您也想获得合适的企业年金计划,欢迎立即咨询

案例分享

  • 案例一
  • 案例二
  • 案例三
  • 成功合作客户

某集合计划稳定收益组合年金投资收益率波动走势图

该年金计划成立于2006年10月25日,属于运作时间较长的年金投资集合计划。

该年金基金投资组合为稳定收益投资组合,资产投资范围为权益类资产0%,固定收益类产品20%-50%,货币市场工具50%-80%。

该年金基金投资组合侧重于固定收益类产品的投资,故受债券市场的影响较大。09年债券市场整体偏淡而权益类市场走势强劲,为了给持有人获取超额收益,规避债券市场的下跌,我们上半年适当参与了一些申购新股的债券基金,为持有人获得了良好业绩。09年3季度债券市场再次经历一波快速下跌行情,其中上半年表现较好的信用债券也出现大幅调整行情,本组合在8月上旬对债券型基金进行了较大幅度的减持,较为成功地保住了上半年的果实。品种结构上,全部赎回了可以直接从二级市场买进股票和转债的基金,配置了可以申购新股的债券基金,具体仓位上,从7月底的48%水平降低到9月底的22%的水平,把组合中的风险资产控制在比较低的范围内。

截至2009年9月30日,该年金投资组合的累计投资收益率为14.15%,超越业绩基准890BP,资产规模超过3亿。

如果您想了解平安养老险的更多产品与服务,欢迎联系我们 >>