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盈管家服务及保障

盈管家服务

平安养老的“盈管家”服务品牌旨在向客户提供10大方面的增值服务,使贵司感受到管家式的、一站式年金服务。

盈管家服务

  • 盈管家服务介绍
  • 各分公司联系方式
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信息披露报告上门解读

服务内容 除按照政策要求提供法定信息披露报告外,还主动上门就信息披露报告的内容进行详细解读,便于客户经办部门更为便捷的理解报告内容,为公司内部做年金工作汇报提供便利。
服务责任人 分公司盈管家服务团队
服务频次 2次/年,年报必须上门,季报至少1次
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年金资讯服务

服务内容 向贵公司提供各类年金资讯,包含企业年金最新动态、政策解读材料、资本市场动态、投资策略报告、公司新闻等;还为投资客户提供市场波动报告等;便与客户及时了解年金市场动态。
服务责任人 盈管家项目组
服务频次 盈管家月刊:1次/月;市场波动报告视资本市场情况发送
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高层会晤

服务内容 平安养老保险公司副总经理及以上领导主动上门拜访贵公司,加强与客户的沟通;就年金服务进行回顾,就服务内容和质量的提高进行磋商,总体上提高客户满意度,加深与贵公司的沟通与合作。
服务责任人 分公司盈管家服务团队、总部项目组
服务频次 1次/年;视情况提高
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投资策略会

服务内容 通过定期召开投资策略会便与客户及时了解到平安养老及各位投资管理人对于年金投资工作的总结和展望,回顾过去一季度的投资操作发现和检视问题;展望未来一季度的操作策略,便于及时与贵公司进行沟通。平安养老总部投资部门提前半个月确认会议议程、告知贵公司,并负责会议的宣导和会场的安排;机构盈管家服务团队负责当地客户的通知及接待;安排宣讲人与客户的沟通、互动环节。
服务责任人 总部投资部门
服务频次 4次/年,形式可采用电话或视频会
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高峰论坛

服务内容 平安养老每年举办一次特定主题的高峰论坛,邀请各行业年金客户的高管及养老金管理领域的全球知名专家进行研讨,该论坛旨在通过品牌宣传等活动,提升客户服务感受;享受盈管家尊贵的服务体验。
服务责任人 盈管家项目组
服务频次 1次/年
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管理人评估

服务内容 根据客户要求提供账户管理人、托管人、投资管理人评估服务;、提供客户必要的方法支持,如考核办法、评估制度等,便于贵公司客观公正的评价各管理人年度或周期性工作绩效。
服务责任人 盈管家项目组
服务频次 1次/年
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月度信息披露报告

服务内容 根据与客户的约定,在规定时间内提供受托月度报告,包含计划情况、组合收益、持仓、投资回顾等;该服务扩大了平安养老作为受托人在信息披露方面的频次和内容,有助于客户及时了解年金组合的情况,对年金计划和投资组合充满信心。
服务责任人 盈管家项目组
服务频次 1次/月;市场波动报告视资本市场情况发送;
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临时业绩说明报告

服务内容 根据客户需求,在规定时间内提供临时性业绩说明
服务责任人 盈管家项目组
服务频次 根据实际情况按需提供;
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培训服务

服务内容 在贵公司企业年金方案实施细则设计阶段、计划报备阶段、年金建立阶段和年金运营阶段,平安养老可以提供针对性的企业年金课程培训,主要涉及的内容包括:年金基础知识、年金政策法规解读、年金方案实施细则设计要点、年金计划建立步骤、各项资格人的介绍、企业年金运营流程等课程,并根据贵公司企业年金计划的特点,设计相应的企业年金员工服务手册和企业服务手册,便于各级经办人员和员工了解认识年金业务和相关知识。
  课程对象 课程目录
  通用课程 《企业年金政策简介》、《企业年金投资策略制定》、《企业年金方案实施细则设计要点》、《企业年金管理人的选择》
  针对年金管理委员会 《企业年金受托管理报告》、《经济形式分析及投资策略》、《年金管理人选择要点和流程》、《年金管理人评估》
  针对人力资源部 《企业年金计划经办人员操作指导》、《企业的方案测算数据及实施细则核对与落实》
  针对各级年金经办人员 《企业年金受托管理介绍》、《企业年金投资管理介绍》、《企业年金账户管理管理介绍》、《企业年金托管介绍》、《企业年金计划经办人员操作指导》、《企业年金运营流程》
服务责任人 分公司盈管家服务团队、盈管家项目组
服务频次 根据实际情况按需提供;
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邮件服务

服务内容 平安养老将以邮件形式提供客户市场波动报告、满意度调查、管理人变更通知等内容,使客户及时了解年金计划动态。
服务责任人 盈管家项目组
服务频次 根据实际情况按需提供

盈管家的服务保障

分公司 办公地点 联系电话 邮编
平安养老安徽分公司 合肥市政务区怀宁路1639平安大厦16楼 0551-3733951 230022
平安养老北京分公司 北京市西城区金融大街23号平安大厦9楼 010-59731683 100033
平安养老重庆分公司 重庆市江北区江北城西大街25号平安财富中心22楼 023-63102288 400024
平安养老大连分公司 大连市中山区人民路24号平安大厦7楼 0411-3966239 16001
平安养老福建分公司 福建市五一中路88号平安大厦32楼 0591-83359720 350005
平安养老甘肃分公司 兰州市城关区张掖路1号保利大厦25楼 0931-8438702 730030
平安养老广东分公司 广州市天河区体育东路160号平安大厦19楼 020-38261981 510620
平安养老广西分公司 南宁市金湖路52-1号东方曼哈顿大厦2楼 0771-5525210 530028
平安养老贵州分公司 贵阳市新华路102号福中商务酒店11楼 0851-5523028 550002
平安养老海南分公司 海口市龙昆北路30号宏源证券大厦15楼 0898-66746353 570105
平安养老河北分公司 石家庄市中山西路83号东方大厦写字楼13楼 0311-859231131 050000
平安养老河南分公司 郑州市经三北段68号1号楼平安保险大厦17楼 0371-60108049 450008
平安养老黑龙江峰公司 哈尔滨市南岗区大顺街15号 0451-55539261 150090
平安养老湖北分公司 武汉市江汉区中山大道818号平安大厦39楼 027-85743781 430020
平安养老湖南分公司 长沙市劳动中路58号京电大厦19楼 073185339101 410007
平安养老吉林分公司 长春市解放大路3976号3楼 0431-85851287 130021
平安养老江苏分公司 南京市中山东路218号长安国际中心4楼 025-84677278 210002
平安养老江西分公司 南昌八一大道96号华龙国际大厦27楼 0791-86363502 330003
平安养老辽宁分公司 沈阳市沈河区北京街51号银河国际A座18楼 024-31581935 110031
平安养老内蒙古分公司 呼和浩特市乌兰察布东路118号荣胜大厦3楼 0471-3312979 010010
平安养老宁波分公司 宁波市海曙区开明街369号平安大厦12楼 0574-83891527 315000
平安养老宁夏分公司 银川市兴庆区北京东路379号金源大厦15楼 0951-6713393 750004
平安养老青岛分公司 青岛市香港中路61号阳光大厦B座5、6楼 0532-80937895 266071
平安养老青海分公司 西宁市西大街8号世贸大厦21楼 0971-6110811 810001
平安养老厦门分公司 厦门市厦禾路189号银行中心9楼 0592-2285565 361003
平安养老山东分公司 济南市市中区玉函路61号紫宸大厦9楼 0531-80966577 250002
平安养老山西分公司 太原市小店区南内环街98-2号财富大厦8楼 0351-5227878 030012
平安养老陕西分公司 西安市高新区高薪四路1号高科广场A座25楼 029-88324200 710075
平安养老上海分公司 上海市常熟路8号7楼 021-62488472 200040
平安养老深圳分公司 深圳市福田区莲花支路1001号公交大厦19楼 755-82406013 518036
平安养老四川分公司 成都市下南大街6号天府绿洲大厦裙楼3楼 028-86165267 610041
平安养老天津分公司 天津市河西区马场道59号平安大厦14楼 022-58825121 300203
平安养老新疆分公司 乌鲁木齐市北京南路358号大成国际24楼 0991-8800873 830002
平安养老云南分公司 昆明市青年路389号志远大厦22楼 0871-3142766 650021
平安养老浙江分公司 杭州市文三路90号东路软件园科技大厦17楼 0571-87556831 310012

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